Ajuda 2G Contador | Treinamento do modulo contador

1. Visao geral

O 2G Contador centraliza a conferencia fiscal dos clientes que usam a plataforma 2G e tambem consulta documentos do sistema antigo Sennda.

Primeiro contato

1Para que serve

Consultar notas, baixar XMLs, abrir DANFE, ver eventos fiscais, acompanhar erros, inutilizacoes, cancelamentos, quebras de sequencia e conferir tributacao.

2Principais abas

Notas para documentos atuais, Relatorio para fechamento fiscal, Tributacao para conferencia de produtos e Modulo antigo para arquivos Sennda legados.

Clientes Gestao de Notas Modulo antigo XML Relatorio

2. Acesso e selecao de cliente

O trabalho sempre comeca pela escolha do cliente correto.

Entrada no app

Entrar Abra o 2G Contador, informe o operador/e-mail e senha. Se houver falha de conexao, confira se a API aparece online no topo.

Buscar cliente Use o campo Cliente no topo. Pesquise por nome, apelido ou CPF/CNPJ. CNPJ pode conter letras quando for alfanumerico.

Conferir dados Depois de selecionar, confira nome, documento, cidade, acesso gestor e vencimento do certificado A1 quando aparecer alerta.

Abrir gestor Use Acesso gestor quando precisar entrar na retaguarda web do cliente para ajustes cadastrais, produtos, certificado ou configuracoes fiscais.

Atencao Antes de tratar documento fiscal, confirme que o cliente selecionado e o documento da empresa estao corretos.

3. Gestao de Notas

A aba Notas mostra documentos emitidos, autorizados, cancelados, inutilizados, excluidos, reservados, pendentes e com erro.

Tela principal

Totalizadores

Os chips do topo resumem a consulta: todas, autorizadas, canceladas, inutilizadas, excluidas, reservadas, abertas, erros, fila, pendentes, quebras e entradas.

Filtros

Use periodo, data inicial/final, modelo, ambiente, tipo, origem/PDV, estado, serie, numero, protocolo, chave de acesso e busca livre.

Origem/PDV

Permite separar notas internas, notas de PDV offline e PDVs especificos como PDV-014, PDV-017 ou outros terminais cadastrados.

Grade

A grade mostra emissao, modelo, serie/numero, estado, fiscal, tipo, origem/PDV, cliente/fornecedor, chave, protocolo, eventos, itens e total.

Clique em uma linha para selecionar a nota.
Use o botao direito ou a barra inferior para abrir acoes da nota.
Quando buscar por serie, numero, protocolo ou chave, use Consultar depois de preencher o campo.
Se a nota nao aparecer no chip de erro, troque o filtro para Todas ou consulte diretamente por serie/numero.

4. XML, DANFE e eventos

Essas acoes servem para conferir o lastro fiscal real da nota.

Conferencia

Ver XML

Abre o XML salvo para leitura. Se a nota nao tiver protocolo, o visualizador avisa que ela nao e uma nota autorizada/valida.

Baixar XML

Salva o XML para enviar ao contador, arquivar ou importar em outro sistema. Em lote, prefira selecionar as notas e baixar os XMLs juntos.

Ver DANFE

Mostra a representacao da nota quando existe XML autorizado suficiente para gerar o PDF oficial.

Eventos fiscais

Exibe cancelamento, carta de correcao, inutilizacao, confirmacao manual e outros eventos vinculados ao documento.

Regra simples Protocolo e XML autorizado indicam lastro fiscal. Documento sem protocolo precisa ser tratado como tentativa, reserva, erro, exclusao ou inutilizacao, conforme o caso.

5. Erros e pendencias

Nem todo erro deve ser reprocessado. Primeiro entenda o estado da nota e da venda.

Tratativa

Ver erro Leia a mensagem completa. Ela informa rejeicao SEFAZ, erro de configuracao, duplicidade, contingencia, venda cancelada ou falta de XML.

Regerar XML e enviar Use quando a venda ainda e valida e a mesma numeracao pode ser corrigida sem degradar o historico.

Gerar nova chave Use somente quando a numeracao antiga ja tem lastro externo, XML importado ou nao pode ser reaproveitada. Essa acao deve ser consciente.

Venda cancelada Venda cancelada nao deve ser reenfileirada como venda ativa, mas pode precisar de inutilizacao se o numero fiscal ficou reservado ou perdido.

Arquivar duplicidade Use quando a duplicidade ja foi confirmada e a pendencia local precisa sair da fila sem reenviar a mesma tentativa.

Cuidado fiscal Se a nota tem protocolo, nao exclua tentativa como se fosse erro comum. Documento autorizado ou cancelado precisa preservar historico, XML e eventos.

6. Inutilizacao, faixas e quebras

Use para regularizar numero fiscal que nao virou nota autorizada.

Numeracao

Inutilizar numeracao

Aciona a inutilizacao para uma nota ou tentativa sem protocolo. A resposta apresentada vem da SEFAZ ou da tratativa registrada pela retaguarda.

Confirmar inutilizada

Use quando a SEFAZ informa que o numero ou faixa ja foi utilizado/inutilizado e voce precisa justificar manualmente o estado no sistema.

Inutilizar faixa

Permite inutilizar intervalo de numeros de uma mesma serie. Confira modelo, ambiente, serie e faixa antes de confirmar.

Quebras

Mostra saltos de sequencia, numeros ausentes e faixas que precisam ser justificadas, inutilizadas ou conferidas.

Numero sem protocolo deve permitir tentativa de inutilizacao.
Se a resposta indicar numero ja inutilizado, registre justificativa e mantenha historico.
Depois de tratar, confira se a pendencia voltou ao PDV ou saiu da lista local quando for PDVOFF.

7. Relatorios

A aba Relatorio organiza documentos e XMLs em formato de conferencia para fechamento mensal.

Fechamento

Escolher periodo Use mes atual, periodo personalizado ou todo periodo conforme o fechamento solicitado pelo cliente.

Conferir escopo Revise modelo, ambiente e origem antes de gerar. Em cliente com PDVs, confira se todas as series esperadas estao no filtro.

Gerar PDF O relatorio resume documentos, totais, XMLs, quebras, avisos e inconsistencias encontradas.

Baixar XMLs Quando o objetivo for entregar arquivos ao contador, use o download de XML em lote junto com o relatorio.

8. Tributacao

A aba Tributacao ajuda a conferir cadastro fiscal de produtos e apontar ajustes antes que novas notas sejam emitidas com erro.

Conferencia fiscal

Produtos

Revise NCM, CFOP, origem, CST/CSOSN, PIS, COFINS, IPI e outras informacoes fiscais relevantes ao produto.

Criticas

Use as criticas para separar cadastro incompleto, informacao divergente e produto que precisa de regra tributaria.

Relatorio

Gere relatorio de conferencia tributaria para revisar com o cliente ou com o responsavel fiscal.

Quando ajustar

Corrija cadastro antes de reprocessar nota rejeitada por configuracao fiscal. Reprocessar sem corrigir tende a repetir o mesmo erro.

9. Como acessar XMLs do modulo antigo Sennda

O modulo antigo consulta NF-e/NFC-e armazenadas no sistema Sennda legado, separado da Gestao de Notas atual.

Sistema antigo

1. Abrir a aba No cliente selecionado, clique em Modulo antigo. A tela valida o acesso e mostra os totalizadores do sistema antigo.

2. Configurar usuario Se aparecer aviso de usuario nao configurado, clique em Usuarios, informe o e-mail/usuario e senha do modulo antigo e salve.

3. Filtrar periodo Escolha mes atual, periodo personalizado ou todo periodo. Para fechar mes, use data inicial e final do mes fiscal.

4. Escolher tipo Use o filtro de tipo para NF-e, NFC-e ou todos, conforme o arquivo que precisa localizar.

5. Localizar documento Confira as colunas emissao, tipo, serie/numero, empresa sistema antigo, chave, XML e estado. Clique nos cabecalhos para ordenar.

6. Ver XML Selecione uma nota e clique em Ver XML. Use para conferir chave, protocolo, emitente, destinatario e valores.

7. Baixar XMLs Marque uma ou mais notas e clique em Baixar XMLs. O sistema cria um pacote com os XMLs disponiveis do periodo/filtro.

8. Gerar relatorio Use Relatorio para montar uma conferencia do periodo antigo com documentos, XMLs encontrados, sem XML, series e quebras.

Importante O modulo antigo nao muda a emissao atual do cliente. Ele e uma consulta/extração de historico para localizar XML, DANFE e relatorios do sistema Sennda legado.

10. Boas praticas de atendimento

Regras simples para evitar retrabalho e preservar historico fiscal.

Padrao 2G

Confirme cliente, ambiente e modelo antes de tratar nota.
Documento com protocolo deve preservar XML e eventos.
Antes de reprocessar, corrija cadastro fiscal, certificado, serie ou configuracao que causou a rejeicao.
Para PDVOFF, depois de tratar no Contador, confirme se o PDV recebeu a baixa pela sincronizacao.
Quando baixar XMLs para contabilidade, salve tambem o relatorio do periodo.
CPF/CNPJ deve aceitar CNPJ alfanumerico quando aplicavel. Nao trate CNPJ como somente numero em conferencia manual.
Em duvida entre excluir tentativa e inutilizar, preserve o numero e investigue antes de apagar a pendencia.

11. Duvidas frequentes

Respostas curtas para os casos mais comuns.

FAQ

A resposta de inutilizacao vem da SEFAZ?

Quando a tentativa e enviada, sim: a mensagem apresentada reflete o retorno da SEFAZ. Quando ha confirmacao manual, o sistema mostra a justificativa registrada.

Por que o DANFE nao abre?

Normalmente falta XML autorizado ou protocolo. DANFE oficial depende de XML com informacao suficiente para montar o documento.

Nota sem protocolo e valida?

Nao trate como nota autorizada. Ela pode ser tentativa, XML assinado, erro, reserva ou documento importado sem autorizacao.

O que fazer com duplicidade?

Confira chave, numero e mensagem. Se a duplicidade ja foi tratada, arquive/baixe a pendencia. Se ainda falta lastro, consulte XML ou eventos antes.

Venda cancelada pode inutilizar numero?

Sim. Venda cancelada nao deve ser reenfileirada como venda ativa, mas a numeracao fiscal perdida pode precisar de inutilizacao.

Por que o modulo antigo mostra zero?

Verifique usuario antigo, periodo, tipo NF-e/NFC-e, documento da empresa e conexao da API com o banco antigo.

12. Roteiro sugerido para treinamento

Sequencia para apresentar o modulo a um novo operador ou contador.

Aula pratica

Bloco 1 - Entrada

Mostrar login, selecao de cliente, dados do cliente, certificado A1 e API online.

Bloco 2 - Notas

Filtrar mes atual, abrir uma nota autorizada, ver XML, DANFE e eventos.

Bloco 3 - Erros

Mostrar uma nota com erro, ler mensagem, decidir entre corrigir cadastro, reprocessar, inutilizar ou arquivar duplicidade.

Bloco 4 - Quebras

Abrir Quebras, explicar serie, numero inicial/final, justificativa e inutilizacao de faixa.

Bloco 5 - Modulo antigo

Configurar Usuarios, consultar periodo, ver XML, baixar XMLs e gerar relatorio legado.

Bloco 6 - Fechamento

Gerar relatorio fiscal, baixar XMLs em lote e revisar avisos antes de enviar ao cliente/contador.